首次公開招股 IPO

我們如何協助企業在香港上市

上市是企業獲取資金持續發展的有效途徑,亦是企業實現規範化管理及提升品牌知名度的重要契機。企業在香港上市須遵循香港聯交所的上市規則及上市程序,其專業性及複雜度均需要一位熟悉市場法規及上市流程的專業顧問團隊來進行整體策劃和管理。

我們的聯盟會計師事務所擅長協助本地及海外企業在香港或其他國際金融市場上市,為客戶擔任上市及其他融資活動的申報會計師。他們不僅對香港證監處的法規要求相當熟悉,更能在複雜的過程中洞悉和處理關鍵問題。

行業經驗豐富

曾經成功地參與了香港多個首次公開招股和二次上市計劃。

強大的支援網絡

多年來,已經建立了强大,而且來自各行各業的專業人員網絡,可以爲您實現公司上市的目標幷且提供支持。

首次公開招股後的合規性

可以確保您的公司在上市後維持合規性,幷且能够通過嚴格的公衆審查。

上市前之規劃及準備工作

上市前的準備大約需要兩至三年的詳盡計劃,我們轉介的會計師及運營顧問可以協助客戶公司進行重組以符合上市合規要求,並且爲其長期集資的目標做準備。

前期規劃 掃清上市障礙,創造有利條件

上市執行 協調上市團隊,縮短上市過程

後續管理 提供對策建議,促進持續發展

上市主要程序

準備期

根據未來發展策略,招開董事會和股東會,決定在香港上市;選擇聘請主要中介機構,委任保薦人及其他專業顧問。

公司與保薦人、承銷商、會計師、評估師等召開第一次上市會議,與各方通力協作,直至掛牌上市。

承銷商、會計師、律師分別對公司的業務、財務狀況、未來前景、主要風險因素、法律事宜等進行審慎調查,以確保各類公開文件內容正確無誤。

承銷商、會計師、律師向公司提供專業建議,結合未來發展方向,將公司的業務、結構、財務狀况等方面進行重新整合,使之成爲符合上市規定、吸引投資者的新實體。

承銷商、會計師、律師編寫各類上市所需文件,如招股說明書、審計報告、法律意見書等。

承銷商協助公司向聯交所上市部提交上市初步申請文件。若A1資料大致完備,上市部會確認收悉,幷在網站登載中英文申請版本。

審批期

上市部其後會對A1資料進行詳細審核,評估公司是否符合上市資格、是否適宜上市、業務是否可持續、公司是否遵守規條以及作出充分披露。

上市部將於接獲申請後10個工作日內發出首輪意見,提出問題要求公司回答。承銷商與各中介機構協助完成該項工作。

上市委員會審閱新上市申請,確定申請人是否適合進行首次公開招股。

宣傳期

通常由承銷商的行業分析員編寫,分析員通過拜訪公司髙級管理人員,瞭解公司業務、財務等狀况,編寫出向投資者、基金經理進行推薦的報告,其工作完全獨立於承銷商的盡職調查工作,一般於提交A1表之後開始準備,路演之前發表。

承銷商爲公司組織的路演推介工作,一般分爲午餐推介會和一對一會議兩種形式,通常由承銷商陪同公司髙級管理層走訪香港、新加坡、東京及歐美主要大城市。

發行期

根據發行時的市場狀况决定一個價格區間,然後邀請投資者在價格區間預先表示認購意向,最後以認購結果决定最終發行價。

通常在香港上市時,股票發行分為配售和公開招股兩部分。配售指向全球基金等機構投資者定向發售;公開招股指向公衆公開發售。

根據累計認購訂單結果及發行時的市場狀况尋找一個理想平衡點,訂立最終的股票發行價格。通常在掛牌當天,在聯交所交易大堂會舉行一個簡單而隆重的掛牌儀式。

具有豐富的實戰經驗

我們過去具有豐富的實戰經驗包括:協助公司在海外籌集資金,指導管理層建立有效和透明的架構,簡化企業內部的繁瑣事務,更有效地分配資源以及在擴大公司規模之前打下堅實的基礎。作為首次公開招股前規劃諮詢的一部分,我們可以為您提供以下幫助:

  • 首次公開招股的準備評估
  • 建議任命其他需要加入首次公開招股的專業人士
  • 在業務和財務上進行盡職調查
  • 爲您的資本架構、邀請結構,營銷主題和首次公開招股時間等提供諮詢,以最大程度地提升投資者的接受度和股東價值
  • 管理首次公開招股流程,包括與所有參與的其他專業人員進行協調

 
除了通過在交易所公開招股上市之外,企業也可考慮買殼上市。如欲了解更多,請與我們的專業顧問聯絡

歡迎閣下對本公司提出寶貴意見。

我們竭誠為客戶全天候提供有關於公司上市、法律、家族信托、財務信貸、保險、移民置業、會計、稅務及企業管理諮詢,更不斷改善和加強服務以達致精益求精。

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