首次公开招股 IPO

我们如何协助企业在香港上市

上市是企业获取资金持续发展的有效途径,亦是企业实现规范化管理及提升品牌知名度的重要契机。企业在香港上市须遵循香港联交所的上市规则及上市程序,其专业性及复杂度均需要一位熟悉市场法规及上市流程的专业顾问团队来进行整体策划和管理。

我们的联盟会计师事务所擅长协助本地及海外企业在香港或其他国际金融市场上市,为客户担任上市及其他融资活动的申报会计师。他们不仅对香港证监处的法规要求相当熟悉,更能在复杂的过程中洞悉和处理关键问题。

行业经验丰富

曾经成功地参与了香港多个首次公开招股和二次上市计划。

强大的支援网络

多年来,已经建立了强大,而且来自各行各业的专业人员网络,可以为您实现公司上市的目标幷且提供支持。

首次公开招股后的合规性

可以确保您的公司在上市后维持合规性,幷且能够通过严格的公众审查。

上市前之规划及准备工作

上市前的准备大约需要两至三年的详尽计划,我们转介的会计师及运营顾问可以协助客户公司进行重组以符合上市合规要求,并且为其长期集资的目标做准备。

前期规划 扫清上市障碍,创造有利条件

上市执行 协调上市团队,缩短上市过程

后续管理 提供对策建议,促进持续发展

上市主要程序

准备期

根据未来发展策略,招开董事会和股东会,决定在香港上市;选择聘请主要中介机构,委任保荐人及其他专业顾问。

公司与保荐人、承销商、会计师、评估师等召开第一次上市会议,与各方通力协作,直至挂牌上市。

承销商、会计师、律师分别对公司的业务、财务状况、未来前景、主要风险因素、法律事宜等进行审慎调查,以确保各类公开文件内容正确无误。

承销商、会计师、律师向公司提供专业建议,结合未来发展方向,将公司的业务、结构、财务状况等方面进行重新整合,使之成为符合上市规定、吸引投资者的新实体。

承销商、会计师、律师编写各类上市所需文件,如招股说明书、审计报告、法律意见书等。

承销商协助公司向联交所上市部提交上市初步申请文件。若A1资料大致完备,上市部会确认收悉,幷在网站登载中英文申请版本。

审批期

上市部其后会对A1资料进行详细审核,评估公司是否符合上市资格、是否适宜上市、业务是否可持续、公司是否遵守规条以及作出充分披露。

上市部将于接获申请后10个工作日内发出首轮意见,提出问题要求公司回答。承销商与各中介机构协助完成该项工作。

上市委员会审阅新上市申请,确定申请人是否适合进行首次公开招股。

宣传期

通常由承销商的行业分析员编写,分析员通过拜访公司髙级管理人员,了解公司业务、财务等状况,编写出向投资者、基金经理进行推荐的报告,其工作完全独立于承销商的尽职调查工作,一般于提交A1表之后开始准备,路演之前发表。

承销商为公司组织的路演推介工作,一般分为午餐推介会和一对一会议两种形式,通常由承销商陪同公司髙级管理层走访香港、新加坡、东京及欧美主要大城市。

发行期

根据发行时的市场状况决定一个价格区间,然后邀请投资者在价格区间预先表示认购意向,最后以认购结果决定最终发行价。

通常在香港上市时,股票发行分为配售和公开招股两部分。配售指向全球基金等机构投资者定向发售;公开招股指向公众公开发售。

根据累计认购订单结果及发行时的市场状况寻找一个理想平衡点,订立最终的股票发行价格。通常在挂牌当天,在联交所交易大堂会举行一个简单而隆重的挂牌仪式。

具有丰富的实战经验

我们过去具有丰富的实战经验包括:协助公司在海外筹集资金,指导管理层建立有效和透明的架构,简化企业内部的繁琐事务,更有效地分配资源以及在扩大公司规模之前打下坚实的基础。作为首次公开招股前规划咨询的一部分,我们可以为您提供以下帮助:

  • 首次公开招股的准备评估
  • 建议任命其他需要加入首次公开招股的专业人士
  • 在业务和财务上进行尽职调查
  • 为您的资本架构、邀请结构,营销主题和首次公开招股时间等提供咨询,以最大程度地提升投资者的接受度和股东价值
  • 管理首次公开招股流程,包括与所有参与的其他专业人员进行协调

除了通过在交易所公开招股上市之外,企业也可考虑买壳上市。如欲了解更多,请与我们的专业顾问联络

欢迎阁下对本公司提出宝贵意见。

我们竭诚为客户全天候提供有关于公司上市、法律、家族信托、财务信贷、保险、移民置业、会计、税务及企业管理咨询,更不断改善和加强服务以达致精益求精。

索取資料

我们竭诚为客户全天候提供有关于公司上市、法律、家族信托、财务信贷、保险、移民置业、会计、税务及企业管理咨询。如阁下想了解更多资料,欢迎您随时联络我们,我们将竭力为您提供协助。